SALytic Stiftungsfonds AMI
Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Multi-Asset-Fonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können 5 bis 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. ESG-Kriterien sind ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.
Maßgeschneiderte Anlage für kleine und mittlere Stiftungen
Defensive Ausrichtung
Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Mischfonds. Der Fonds investiert in Euro Unternehmens- und Staatsanleihen und weist daneben einen strategischen Aktienanteil von 35% aus.
Nachhaltig gute Performance mit Risikosteuerung
Anhaltende Outperformance des Fonds gegenüber Peer Group seit Auflage.
Fokus auf ordentliche Erträge
Mischfondsmandat mit mehrjährigen positiven Track Record in den Kernbausteinen europäische Aktien und Corporate Bonds – Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3 bis 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2 bis 3% p.a..
Geringe Gebühren
Eine im Marktvergleich sehr günstige Kostenstruktur, die die Investoreninteressen im Fokus hat.
Fondsvolumen in idealer Größe
Einerseits besteht eine kritische Größe für eine kosteneffiziente Verwaltung (Anlagevolumen > € 80 Mio.) und andererseits erlaubt das mittlere Volumen ausreichend Beweglichkeit, um durch aktive Entscheidungen Mehrwert zu erzielen. Kundenfokus: Vermögende Privatkunden, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.
