SALytic Active Equity
Der Active Equity ist ein europäischer Aktienfonds mit dem Ziel der Investition in dividendenstarke, schwankungsarme, strukturell wachsende, europäische Aktien unter Beimischung von Champions im Mittelstand sowie Corporate Events. Hierdurch sollen Chancen auf zusätzliche Ertragsquellen erschlossen und eine Volatilität deutlich unter dem Euroland-Aktien Marktdurchschnitt realisiert werden. Der Ansatz ist benchmarkfrei. Wesentlicher Werttreiber ist die spezifische Selektion von Unternehmen auf Basis eines strukturierten fundamentalanalytischen Ansatzes.
Strukturell wachsendes dividendenstarkes europäisches Aktieninvestment
Schwankungsarmes, europäisches Portfolio
Ziel des SALytic Active Equity ist ein schwankungsarmes, europäisches Aktienportfolio. Hierzu werden strukturell wachsende, dividendenstarke europäische Aktien ausgewählt und Champions des Mittelstands im deutschsprachigen Europa sowie Corporate Events beigemischt.
Ausschüttungsstarke Unternehmen
Ausschüttungsstarke Unternehmen mit stabilen, strukturell wachsenden Geschäftsmodellen und hoher Finanzkraft – nachhaltige Dividendenzahlungen fördern Kapitaldisziplin. Der Performancebeitrag von Dividendenzahlungen – angestrebter Durchschnittswert
> 3% – hat einen hohen Stellenwert.
Benchmarkfreies Investment
Es ist ein benchmarkfreies Investment ohne Indexorientierung – Bottom-up getriebene Selektion.
Systematische, quantitative Analyse mit qualitativer Gesamtbeurteilung
Die Titelauswahl erfolgt mit Hilfe einer systematischen, quantitativen Analyse nach mehreren Faktoren mit Fokus auf strukturellem Free-Cashflow-Wachstum – darauf aufbauend in die Tiefe gehende qualitative Gesamtbeurteilung jedes Wertes u.a. durch intensiven Dialog mit dem Unternehmensmanagement.
Beimischung von Corporate Events und Champions des Mittelstands (Mid Caps)
Integration des Themas „Corporate Events“ als zusätzliche, wenig korrelierte Alpha-Quelle. Beimischung von Mid Caps als Alpha-Tool, da dort die größeren Ineffizienzen bestehen.
Zielrendite langfristig oberhalb des Marktniveaus
Die Zielrendite liegt langfristig oberhalb des Marktniveaus bei deutlich unter dem Markt liegendem Risikoprofil.
