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Investmentstrategie
für Ihre Vermögensanlage

Globale Asset Allokation und analytisch in die Tiefe gehende Corporate Competence

Globale Asset Allokation

Globales Multi Asset Portfolio in liquiden Wertpapieren

Balanced Mandat

Kombination von Aktien und Renten, ergänzt um Opportunitäten

Europäische Aktien

Benchmarkfreies, schwankungsarmes und dividendenstarkes Aktienmandat

Corporate Bonds

Unternehmensanleihen Deutschland und Europa mit Währungsbeimischung

Performance bei begrenztem Risiko

Unser unabhängiges Research ist die Basis unserer Leistungsfähigkeit. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von maßgeblichen Trends bei den ökonomischen Rahmenbedingungen, Aktienmärkten, Währungen, Zinsen, Rohstoffen und Unternehmen. Grundlage ist eine umfangreiche Analyse auf Basis einer proprietären Datenbank, die relevante Informationen und Zeitreihen zu fundamentalen, monetären und markttechnischen Größen bereithält.

Aktive, fundamental basierte Entscheidungen

  • Quantitatives Screening fundamentaler Daten. Qualitative Gesamtbeurteilung.
  • Evaluierung der Handlungsalternativen im Vorfeld wichtiger Entscheidungen.
  • Fortlaufende taktische Positionierung.

Diversifikation und aktive Risikokontrolle

  • Portfoliokonstruktion – Mehrwert durch ökonomisch getriebene Diversifikation.
  • Fortlaufende, quantitative und qualitative Risikokontrolle, um risikoarme Portfolios zu produzieren.
  • Beachtung von Transaktionskosten und Vermeidung indirekter oder versteckter Kosten.

Corporate Competence und aktive Asset Allokation

Unser unabhängiges Research ist die Basis unserer Leistungsfähigkeit. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von maßgeblichen Trends bei den ökonomischen Rahmenbedingungen, Aktienmärkten, Währungen, Zinsen, Rohstoffen und Unternehmen. Grundlage ist eine umfangreiche Analyse auf Basis einer proprietären Datenbank, die relevante Informationen und Zeitreihen zu fundamentalen, monetären und markttechnischen Größen bereithält.

Mehrwert durch Selektion nach wirtschaftlichen und ESG Kriterien

Wir treffen unsere Anlageentscheidungen auf der Basis volkswirtschaftlicher Fundamentaldaten (Top-Down-Approach) und tiefgehender Unternehmensanalyse (Bottom-Up-Ansatz) sowie unter Einbeziehung von ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Diese sind ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses, sowohl bei der Emittentenselektion als auch bei der Portfoliokonstruktion. Hierzu verwenden wir Ausschlusslisten mit Schwellenwerten für zulässige Nachhaltigkeitsrisiken sowie ein detailliertes ESG-Scoring-Modell. SALytic Invest ist Mitglied im UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Experten für schwankungsarme Mandate

Ausgangspunkt unserer Investmentpolitik ist das anerkannte Forschungsergebnis, wonach die langfristige Vermögensentwicklung maßgeblich durch die strategische und taktische Allokation des Vermögens in Anlageklassen und Währungen bestimmt wird.

SALytic Invest agiert als Experte für schwankungsarme europäische Aktienmandate, Corporate Bond Portfolien und gemischte Mandate.

Unsere Anlagestrategie auch in Publikumsfonds

SALytic Strategy

Der Fonds SALytic Strategy ist ein aktives Multi-Asset-Balanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht. Die Investitionsquoten der einzelnen Assetklassen werden auf Grundlage des unabhängigen, tiefgehenden Analyseansatzes dynamisch gesteuert. Der Aktienanteil beträgt je nach Markteinschätzung zwischen 25% und 80%. Das Fondsmanagement nutzt eine weite, globale Bandbreite von Anlageinstrumenten, die im Wesentlichen aus Aktien, Anleihen, Währungen, Investmentfonds und Edelmetallen bestehen. Die Kernbestandteile liegen in europäischen Aktien mit internationaler Beimischung sowie auf Euro lautenden Unternehmens- und Staatsanleihen.

SALytic Stiftungsfonds AMI

Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Multi-Asset-Fonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. ESG-Kriterien sind ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

SALytic Active Equity

Der Active Equity ist ein europäischer Aktienfonds mit dem Ziel der Investition in dividendenstarke, schwankungsarme, strukturell wachsende, europäische Aktien unter Beimischung von Champions im Mittelstand sowie Corporate Events. Hierdurch sollen Chancen auf zusätzliche Ertragsquellen erschlossen und eine Volatilität deutlich unter dem Euroland-Aktien Marktdurchschnitt realisiert werden. Der Ansatz ist benchmarkfrei. Wesentlicher Werttreiber ist die spezifische Selektion von Unternehmen auf Basis eines strukturierten fundamentalanalytischen Ansatzes.

SALytic Bond Opportunities

Der Bond Opportunities ist ein europäischer Rentenfonds mit Durchschnittsrating im Investment Grade Bereich. Er investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen. Ziel ist es, einen Mehrwert durch aktive Risikosteuerung, Investments in Risikoprämien bei Neuemissionen, non-EZB-Anleihen, Anleihen ohne Rating, Währungstiteln und die Beimischung von Crossover-Titeln als Anomalien zu schaffen.