Investmentstrategien
für Ihre Vermögensanlage

Globale Asset Allocation und analytisch in die Tiefe gehende Corporate Competence

• Globale Asset Allocation auf der Basis quantitativer volkswirtschaftlicher Analyse mit qualitativer Gesamteinschätzung.
• Konsequente Umsetzung der Asset Allocation Entscheidungen.

• Selektionskompetenz in europäischen Aktien unter Beimischung von Corporate Events und Champions im Mittelstand im deutschsprachigen Europa.
• Selektionskompetenz in europäischen Unternehmensanleihen – ergänzt um Opportunitäten.

• Risikosteuerung: Intelligente und breite Risikodiversifizierung durch Antizipation
  ökonomischer Sensitivitäten.
• Leitplanken: Definition von Höchstgrenzen für Währungs-, Kredit-, Aktien- u. Liquiditätsrisiken

Gute Performance bei begrenztem Risiko

Unser unabhängiges Research ist die Basis unserer Leistungsfähigkeit. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von maßgeblichen Trends bei den ökonomischen Rahmenbedingungen, Aktienmärkten, Währungen, Zinsen, Rohstoffen und Unternehmen. Grundlage ist eine umfangreiche Analyse auf Basis einer proprietären Datenbank, die relevante Informationen und Zeitreihen zu fundamentalen, monetären und markttechnischen Größen bereithält.

Aktive, fundamental basierte Entscheidungen

• Quantitatives Screening fundamentaler Daten. Qualitative Gesamtbeurteilung führt frei von „Benchmarkzwängen“ zu finalen Investmententscheidungen.
• Evaluierung der Handlungsalternativen im Vorfeld wichtiger Entscheidungen.
• Fortlaufende taktische Positionierung.

Kosteneffiziente Diversifikation und aktive Risikokontrolle

• Systemtische Portfoliokonstruktion – Mehrwert durch ökonomisch getriebene Diversifikation.
• Fortlaufende, quantitative und qualitative Risikokontrolle, um risikoarme Portfolios zu produzieren.
• Beachtung von Transaktionskosten und Vermeidung indirekter oder versteckter Kosten.

Nachhaltigkeit-ESG ist ein maßgeblicher Baustein unseres Investmentprozesses

Wir treffen unsere Anlageentscheidungen auf der Basis volkswirtschaftlicher Fundamentaldaten (Top-Down-Approach) und tiefgehender Unternehmensanalyse (Bottom-Up-Ansatz) sowie unter Einbeziehung von ESG-Nachhaltigkeitskriterien. Diese sind ein integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses, sowohl bei der Emittentenselektion als auch bei der Portfoliokonstruktion. Hierzu verwenden wir Ausschlusslisten mit Schwellenwerten für zulässige Nachhaltigkeitsrisiken sowie ein detailliertes ESG-Scoring-Modell. SALytic Invest ist Unterzeichner der UN PRI und Mitglied im UN Global Compact, der weltweit größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung.

Experten für schwankungsarme Mandate

Ausgangspunkt unserer Investmentpolitik ist das anerkannte Forschungsergebnis, wonach die langfristige Vermögensentwicklung maßgeblich durch die strategische und taktische Allokation des Vermögens in Anlageklassen und Währungen bestimmt wird.

SALytic Invest agiert als Experte für schwankungsarme europäische Aktienmandate, Corporate Bond Portfolien und gemischte Mandate.

Dies ist gerade bei unseren langjährigen Mandanten aus den Bereichen Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke sowie bei vielen Unternehmerfamilien von zentraler Bedeutung.

Passgenaue Investmentstrategien für Ihre Ziele

Multi Asset Portfolio
Globales Portfolio bestehend aus Aktien, Anleihen, Währungen und Edelmetallen

Corporate Bonds
Unternehmensanleihen Deutschland und Europa mit Währungsbeimischung

Europäische Aktien
Schwankungsarmes und dividendenstarkes europäisches Aktienmandat

Mid Cap Champions
Hidden Champions im deutschsprachigen Europa

Unsere Anlagestrategien setzen wir in individuellen Einzelwertmandaten und auch in Publikumsfonds um.

SALytic Strategy

Ein aktives Multi-Asset-Balanced Mandat, welches dem Investor eine breit diversifizierte, kosteneffiziente Vermögensverwaltung in einem Fonds ermöglicht.

SALytic Stiftungsfonds AMI

Ein auf Stiftungen zugeschnittener Multi-Asset-Fonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Bei der Aktienselektion liegt der Fokus auf wachstumsstarken Dividendenwerten.

SALytic Wohnimmobilienfonds Europa Plus

Eine Möglichkeit für Anleger, kostengünstig und jederzeit liquide in einen auch überregional breit gestreuten Bestand an Wohnimmobilien zu investieren bei gleichzeitiger täglicher Handelbarkeit und hoher Preistransparenz.

SALytic Active Equity

Der Active Equity ist ein europäischer Aktienfonds mit dem Ziel der Investition in dividendenstarke, schwankungsarme, strukturell wachsende, europäische Aktien unter Beimischung von Champions im Mittelstand sowie Corporate Events.

SALytic Bond Opportunities

Der Bond Opportunities ist ein europäischer Rentenfonds mit Durchschnittsrating im Investment Grade Bereich. Er investiert im Wesentlichen in Unternehmens- und Staatsanleihen.