Der Fonds ist ein defensiver, auf Stiftungen zugeschnittener Mischfonds mit strategisch 30% Aktien. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Hierbei ist das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen im Investmentgradebereich.
SALytic Stiftungsfonds AMI
Der Fonds ist ein defensiver, auf Stiftungen zugeschnittener Mischfonds. Der Fonds investiert überwiegend in Euro Unternehmens- und Staatsanleihen und weist daneben einen strategischen Aktienanteil von 30% aus.
Anhaltende Outperformance des Fonds gegenüber Benchmark und Peergroup seit Auflage.
Mischfondsmandat mit mehrjährigen positiven Track Record in den Kernbausteinen europäische Aktien und Corporate Bonds – Ziel sind ausschüttungsfähige „ordentliche“ Erträge von ca. 2 - 3% p.a. über eine mehrjährige Periode.
Eine im Marktvergleich sehr günstige Kostenstruktur, die die Investoreninteressen im Fokus hat.
Einerseits besteht eine kritische Größe für eine kosteneffiziente Verwaltung (Anlagevolumen > € 60 Mio.) und andererseits erlaubt das mittlere Volumen ausreichend Beweglichkeit, um durch aktive Entscheidungen Mehrwert zu erzielen. Kundenfokus: Vermögende Privatkunden, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.
ISIN | DE000A1WZ0S9 |
WKN | A1WZ0S |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflagedatum | 17.11.2014 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Gesellschaft (KVG) | Ampega Investment GmbH |