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SALytic Stiftungsfonds AMI

Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Multi-Asset-Fonds, dessen Rentenanteil überwiegend aus fest- und variabel verzinslichen Anleihen besteht, die auf Euro lauten. Neben dem Fokus auf Unternehmensanleihen werden im Rentenbaustein zur Renditesteigerung Crossover-, High Yield- sowie Hybridanleihen und Opportunitäten in Währungen beigemischt. Das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen sollte mindestens BBB- (lnvestment Grade) entsprechen. Um das Anlageziel zu erreichen, können bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivaten gehalten werden. Der Aktienbaustein besteht überwiegend aus schwankungsarmen dividendenstarken europäischen Einzeltiteln. Das Aktien-Basisportfolio kann zur Wertanreicherung mit Champions im Mittelstand, sowie Corporate Events Opportunitäten ergänzt werden. Zudem können dem Portfolio Währungen beigemischt werden. ESG-Kriterien sind ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

SALytic Stiftungsfonds AMI

Maßgeschneiderte Anlage für kleine und mittlere Stiftungen

Defensive Ausrichtung

Der Fonds ist ein auf Stiftungen zugeschnittener Mischfonds. Der Fonds investiert in Euro Unternehmens- und Staatsanleihen und weist daneben einen strategischen Aktienanteil von 40% aus.

Nachhaltig gute Performance mit Risikosteuerung

Anhaltende Outperformance des Fonds gegenüber Benchmark und Peergroup seit Auflage.

Fokus auf ordentliche Erträge

Mischfondsmandat mit mehrjährigen positiven Track Record in den Kernbausteinen europäische Aktien und Corporate Bonds – Ziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3-4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer Ausschüttung von ca. 2 bis 3% p.a..

Geringe Gebühren

Eine im Marktvergleich sehr günstige Kostenstruktur, die die Investoreninteressen im Fokus hat.

Fondsvolumen in idealer Größe

Einerseits besteht eine kritische Größe für eine kosteneffiziente Verwaltung (Anlagevolumen > € 60 Mio.) und andererseits erlaubt das mittlere Volumen ausreichend Beweglichkeit, um durch aktive Entscheidungen Mehrwert zu erzielen. Kundenfokus: Vermögende Privatkunden, Stiftungen, Versicherungen und Versorgungswerke.

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Stammdaten

ISIN
DE000A1WZ0S9
WKN
A1WZ0S
Fondsart
Mischfonds (MF)
Fondstyp
Gemischt weltweit defensiv
Land
Deutschland
Fondswährung
Euro
Auflagedatum
17.11.2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Gesellschaft (KVG)
Ampega Investment GmbH