Fünf Sterne von Capital für SALytic Invest 2022

Auszeichnung „Top Vermögensverwalter in Deutschland“

„Aus dem perfekten Stagflationssturm droht ein Orkan zu werden“

SALytic Invest nimmt in Cash-Online zu der Frage Stellung, ob die aktuelle Dramatik der Situation von der Politik unterschätzt bzw. heruntergespielt wird? (Cash-Online Artikel 15.07.2022) 

Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand von SALytic Invest, blickt mit Sorgen auf die Konjunktur, gesellschaftspolitische Verwerfungen und den Kapitalerhalt von Anlegern. Seine These: Durch die aktuelle Kumulation dreier Zeitenwenden hat eine dramatische Abwärtsspirale begonnen – es sei denn, die Politik steuert gegen. Seine Argumentation:

 „Wir sehen aktuell die Konjunktur und die Kapitalmärkte in West-/Osteuropa vor einem GAU, auf den verschiedene Einflüsse gleichzeitig einwirken: Zinswende, Krieg, Energieembargos, gestörte Lieferketten und China als stotternder Motor der Weltwirtschaft hinterlassen mehr als nur eine „schwierige Zeit“. Schlimmstenfalls sehen wir eine nachhaltige enorme Schwächung des Industriestandorts Deutschlands mit einer Deindustrialisierung. Während die Politik noch von einem schweren Winter spricht, wäre es wohl ehrlicher, eine Dekade mit nachhaltigen Abwärtsrisiken zu erwarten. Diese Krisen haben strukturelle Effekte, die enorm unterschätzt werden, denn eine Rohstoff-/Energiekrise und ein Eiserner Vorhang zu Russland wirken sich nicht nur kurzfristig aus, sondern verändern nachhaltig das „Geschäftsmodell Deutschland“. Sinkende Konsum- und Geschäftsklimazahlen sind nur Verboten einer substanziellen Abwärtsspirale. 

Im Ukrainekrieg drohen wesentliche Elemente der bisherigen europäischen Sanktionspolitik wie die Embargos für Rohstoffe und Energie anders als der Ausschluss aus dem Swift-Abkommens und dem Exportverbot von High Tech-Komponenten fulminant zu scheitern. Während Russland die niedrigeren Öl- und Gasausfuhren mit höheren Preisen kompensieren und die Handelsströme etwa für Kohle und Öl/Benzin leicht ändern kann, sind die Konsequenzen für Europa und auch Afrika erheblich. Daher bedarf es einer mit den USA und der Ukraine abgestimmten europäischen Lösung, die Europa weniger schadet. Sonst wird sich die Abwärtsspirale immer schneller drehen und nicht nur einen „kalten Winter“, sondern auch erhebliche Produktions- sowie Beschäftigungseinbußen zur Folge haben. Damit erleidet Deutschland und weite Teile Osteuropas hohe Wohlstandsverluste und die europäischen Asset-Preise (Immobilien, Aktien, Euro, Anleihen…) fallen weiter. Letztlich geht damit auch der finanzielle Handlungsspielraum zum Wiederaufbau der Ukraine verloren.

Anders als in allen anderen vorherigen Krisen, werden diesmal die Notenbanken nicht zur Hilfe eilen können, da sie in restriktiver Form die hohe – durch den Ukraine-Krieg angeheizte – Inflation bekämpfen müssen. Auch wird der Staat nicht mehr – wie in der COVID-Krise – alle Unternehmen retten können, da die Verschuldung enorm angestiegen ist. 

Eine Erholung der Konjunktur ist nur möglich, wenn China als Lokomotive der Weltwirtschaft deutlich Fahrt aufnimmt und die Rohstoff-/ Energiepreise u.a. im Zuge eines Waffenstillstands in der Ukraine deutlich sinken. Dann fällt die Inflation, was es den Notenbanken ermöglicht, ihren Straffungskurs zu moderieren. Umgekehrt würde eine Verschärfung des Ukraine-Krieges mit weiteren Umdrehungen an der Sanktionsschraube oder eine komplette Einstellung der russischen Gaslieferungen einen zusätzlichen Konjunkturschock verursachen. Dann wird aus dem Sturm ein fataler Orkan.“

Lesen Sie den Beitrag in Cash.Online hier. 

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Mit Aktien in Wohnimmobilien investieren

Neuer Fonds SALytic Wohnimmobilien Europa Plus schließt Lücke im deutschen Fondsmarkt

SALytic Invest hat mit dem SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds (DE000A2QND38) einen neuen Immobilienaktienfonds im Sortiment und schließt damit eine Lücke im deutschen Fondsmarkt, wie Vorstand Dr. Wolfgang Sawazki betont: „Es gibt zwar offene Immobilienfonds, welche direkt in ein Portfolio von Immobilien investieren. Diese bieten jedoch nicht die Flexibilität, Liquidität und Transparenz wie ein Fonds mit Wohnimmobilienaktien.“

Jene Immobilienaktienfonds, die am deutschen Markt zugelassen sind, widmen sich nicht ausschließlich dem Thema Wohnimmobilien, sondern investieren auch in Gewerbe- und Büroimmobilienwerte. „Diese Marktsegmente leiden jedoch häufig unter strukturellen Problemen wie den zunehmenden Trends zum Home Office und zum Online Shopping“, sagt der Immobilienaktienexperte von SALytic Invest Alexander Bartsch.

„Krisensicheres Investment“
In den vergangenen Jahren haben die Preise für deutsche Wohnimmobilien deutlich angezogen. „Aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Zinsen gehen Marktbeobachter davon aus, dass sich der Preisanstieg in Zukunft deutlich verlangsamen beziehungsweise auslaufen wird“, so Bartsch weiter. „Dennoch stellen Wohnimmobilien nach wie vor ein krisensicheres Investment dar, da die Mieteinnahmen im Mid Market Segment aufgrund unverändert hoher Nachfrage bei gleichzeitig strukturellem Angebotsdefizit nicht zurückkommen werden. Zudem bieten sie aufgrund ihres Realwertcharakters einen effektiven Schutz gegen steigende Inflationsraten.“ Damit soll Investoren auch eine attraktive Alternative zum direkten Kauf einer Mietimmobilie geboten werden.

Fokus auf deutsche Wohnimmobilien
Der Fokus des SALytic Wohnimmobilien Europa Plus Fonds liegt auf deutschen Wohnimmobilienwerten, denen Bestandhalter und Entwickler aus dem europäischen Ausland beigemischt werden können. „Wir ergänzen unser Portfolio mit wohnnahen Spezialthemen wie Senioren- und Pflegeheime, Studentenwohnheime sowie Anbieter von Self-Storage-Flächen, die überdurchschnittlich wachsen“, beschreibt Sawazki den Investmentansatz. Ein besonderes Augenmerk des Management-Teams liegt außerdem auf der Absicherung gegen mögliche Zinsänderungsrisiken, die zu Schwankungen in der Bewertung von Wohnimmobilien führen.

Die Auflegung des Fonds wurde u.a. in der Börsen-Zeitung (Ausgabe 05.05.2022) und bei Fondsprofessionell kommentiert.

Lesen Sie den Fondsprofessionell Artikel hier. 

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Sicherer Hafen in Krisenzeiten

Ein Portfolio von Wohnimmobilienaktien ist ein gutes Investment

In der Börsen-Zeitung (Ausgabe vom 14.04.2022) legen Dr. Wolfgang Sawazki und Alexander Bartsch dar, warum ein klug zusammengestelltes Portfolio von Wohnimmobilienaktien ein gutes und krisenfestes Investment darstellt, bei dem insbesondere Diversifikation vor länder- und objektbezogenen Risiken schützt.

Lesen Sie den vollständigen Beitrag in der Börsen-Zeitung hier. 

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Perspektiven für den Standort Deutschland

Im Interview spricht Dr. Wolfgang Sawazki über die Veränderungen, die der deutschen Wirtschaft bevorstehen, die Neubewertung des Rohstoff- und Energiesektors und welche Themen SALytic in den Kundenportfolios besetzt. 

Den Link zum Interview finden Sie hier. 

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Dr. Wolfgang Sawazki im Elitebrief

Chancen und Risiken am Kapitalmarkt in Zeiten steigender Zinsen

SALytic Invest vom Fachmagazin Elite Report ausgezeichnet

Die SALytic Invest AG ist mit der Auszeichnung „cum laude“ in die Spitzengruppe der besten bankenunabhängigen Vermögensverwalter für 2022 im Ranking des renommierten Elite Report (Handelsblatt) aufgenommen worden.

Citywire zeichnet SALytic Invest als einen der führenden Vermögensverwalter aus

Eine ausgeprägte Kundennähe und hoch qualifizierte Mitarbeiter sind wesentliche Erfolgsfaktoren

Die SALytic Invest AG wurde von Citywire Deutschland als einer der TOP 50 Vermögensverwalter 2021 ausgezeichnet. Vorstand Dr. Wolfgang Sawazki führt beim virtuellen Citywire Business Roundtable aus, welche Faktoren wesentlich zu diesem Erfolg beitragen. Dazu gehören der hohe Digitalisierungsgrad, welchen SALytic Invest ihren privaten und institutionellen Kunden bieten kann, sowie die ausgezeichnete Qualifikation des Personals. Des Weiteren geht Dr. Sawazki auf die Vorteile von SALytic Invest als agilem, mittelgroßen, unabhängigen Vermögensverwalters ein. So werde es den Mitarbeitern ermöglicht, sich auf das Kerngeschäft Portfoliomanagement und Kundenbetreuung zu fokussieren, anstatt den größten Teil der Arbeitszeit mit Regulatorik und internen Prozessen aufwenden zu müssen. Mit dieser Aufstellung konnte SALytic Invest auch die Herausforderungen der Corona-Krise gut bewältigen, welche nicht nur die Kapitalanlage im Umfeld hochvolatiler Märkte umfassten, sondern auch die Kommunikation mit den Kunden in Zeiten von Lockdowns und Kontaktbeschränkungen.

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Morningstar zeichnet SALytic Strategy-Fonds aus

Vier Sterne zum dreijährigen Jubiläum: Morningstar zeichnet vermögensverwaltenden SALytic Strategy-Fonds aus 

Gute Nachrichten zum dreijährigen Bestehen: Die internationale Ratingagentur Morningstar hat den vermögensverwaltenden Fonds SALytic Strategy mit vier Sternen ausgezeichnet. Damit gehört der Fonds zum Top-Quartil seiner Vergleichsgruppe, in diesem Fall der Kategorie ‚Mischfonds EUR flexibel Global‘. Morningstar bezeichnet die Wertentwicklung des Fonds als „über Durchschnitt“. Seit seiner Auflegung im August 2018 konnte der Fonds bei unterdurchschnittlichem Risiko eine Performance von rund 6 % p.a. erwirtschaften.

SALytic Invest bildet im Publikumsfonds SALytic Strategy (WKN A2DL4D) die Aktivitäten ihrer Vermögensverwaltung bei ausgewogenen Mandaten ab. Das Investmentteam um den verantwortlichen Portfoliomanager Sascha Werberich legt weltweit in Aktien von Unternehmen mit hohem strukturellen Free-Cash-Flow-Wachstum, in festverzinsliche Papiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Volatilität und in Währungen an. Das Team setzt dabei zum einen auf internationale Asset Allocation, um beispielsweise am Technologie-Boom in den USA zu partizipieren, sowie zum anderen auf die Einzeltitelselektion bei europäischen Aktien und Unternehmensanleihen unter Beimischung von Champions im Mittelstand. Die Titel werden von einem erfahrenen Team von Kapitalmarktexperten nach dem strukturiert-analytischen Investmentansatz von SALytic Invest ausgewählt. Dabei setzen die Experten vor allem auf proprietäre hauseigene Analyse. Im Sinne der nach Ertrags- und Risikogesichtspunkten ausgewogenen Strategie werden den wachsenden realen Assets zudem risikodiversifizierende Anlagen wie Gold oder Staatsanleihen beigemischt. Ein weiteres prägendes Element des Fonds ist die dynamische Risikosteuerung, um das Vermögen auch in Crash-Phasen in liquider Form zu erhalten. 

„Wichtig ist für uns, dass das Investmentteam in seiner Anlagepolitik streng fundamental, systematisch und frei von bankenspezifischen Interessenkonflikten oder Benchmarkvorgaben agieren kann“, sagt Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand bei SALytic Invest. „Dieser Ansatz erlaubt es, die Gewichte der einzelnen Vermögensklassen innerhalb des Fonds sehr flexibel zu steuern und zielgenau an die jeweilige Marktsituation anzupassen“. So wurde etwa seit Jahresanfang die Aktienquote im Fonds durch Käufe in amerikanischen und europäischen Titeln bis nahe an die maximale Grenze von 80 Prozent des Fondsvermögens angehoben, weil die Experten einen dynamischen wirtschaftlichen Aufschwungs nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen erwarteten. Dies erlaubte eine hohe Partizipation an den steigenden Aktienkursen.

Für Dr. Sawazki ist die Auszeichnung ein wichtiges Zeichen in einem spannenden Kapitalmarktumfeld: „Im Zuge der jüngsten Strategieänderung der EZB ist auf lange Sicht von einem Fortbestand des aktuellen Negativzinsumfeldes auszugehen. Viele Investoren sind gerade in diesem Umfeld auf der Suche nach überzeugenden Anlagealternativen.“ Eine breit diversifizierte Vermögensanlage mit Fokus auf realen Assets wie zum Besispiel Aktien und Wohnimmobilien sei dabei unabdingbar. Dies erfordere jedoch langjährige, fundierte Kenntnisse der internationalen Kapitalmärkte sowie einen hohen zeitlichen Aufwand, was jedoch nur die wenigsten Anleger leisten könnten. Zudem müsse das Vermögen normalerweise ausreichend groß sein, um eine breit gefächerte, einzelwertbasierte, über mehrere Assetklassen gestreute Investitionsstrategie umsetzen zu können. „Durch den SALytic Strategy bieten wir eine Vermögensverwaltung im kompakten, jetzt ausgezeichneteten Format an, die sich aufgrund der geringen Kosten sowohl für private Kleinanleger als auch für Unternehmerfamilien und semi-institutionelle Anleger gleichsam anbietet.“

Die vollständige Pressemeldung finden Sie hier als PDF Dokument. 

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Podcast „Wirtschaft Köln unplugged“ mit Dr. Wolfgang Sawazki

Privatbankiers verschwinden – aber der Bedarf für individuelle Betreuung bleibt erhalten

Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand der SALytic Invest AG, zeigt bei „Wirtschaft Köln unplugged“ auf, welche Vorteile SALytic Invest als unabhängiger Vermögensmanager mit einer klaren, strukturierten Investmentphilosophie gegenüber klassischen Großbanken bietet. Zudem berichtet er von den Veränderungen in der Bankenlandschaft im Rheinland und dem unverändert hohen Bedarf der Mandanten, welche im Wesentlichen aus Unternehmerfamilien, Stiftungen, Versorgungswerken und anderen institutionellen Anlegergruppen bestehen, nach einer sehr individuellen, professionellen Betreuung ihrer liquiden Vermögenswerte.

Hören Sie den Podcast hier oder auf den bekannten Podcast-Plattformen unter „Wirtschaft Köln unplugged“.

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