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Vermögensverwaltung

Maßgeschneiderte Lösungen bei Kontinuität in der Betreuung und flexibler Bankenwahl

Ihr Vertrauen erarbeiten wir uns täglich durch partnerschaftlich kompetentes Handeln

Wir entwickeln mit Ihnen eine individuelle Anlagelösung unter Einbeziehung der Risikostruktur Ihres Gesamtvermögens. Unser Anspruch ist es, Ihr Vermögen kontinuierlich zu steigern. 

Vermögensverwaltung

Vorteile SALytic Invest

Unser
Versprechen

  • Unabhängiger Vermögensmanager
    Sichtbarer Mehrwert – risikoadjustiert gute Performance unserer Kundenportfolien. Schaffung von Interessensgleichheit mit unseren Kunden durch Eigeninvestments der Mitarbeiter und Anteilseigner in die SALytic-Investmentstrategie.
  • Hochqualifiziertes Team mit persönlichem Commitment
    Langjährig zusammenarbeitendes Team mit kritischer Größe, das schnell, flexibel und kundenorientiert agiert. Kontinuität in der Betreuung durch Gesellschafterstatus der Senior Mitarbeiter. Sie sprechen direkt mit den Entscheidern.
  • Fokus auf risikoarme Mandate mit aktivem Ansatz
    Familienunternehmer, Stiftungen und Versicherungen profitieren von der Kernexpertise der SALytic Invest AG, der Betreuung schwankungsarmer, liquider Mandate.
  • Hochwertige Performance auf Basis eines eigenständigen Researchprozesses 
    Eine eigenständige und tiefgründige Analyse von Unternehmen und gesamtwirtschaftlichen Faktoren bildet das Fundament für die nachhaltig gute Performance.
  • Kosteneffizient und frei von Interessenkonflikten
    Mit unserer Selektionskompetenz konstruieren wir Einzelwerteportfolien. Dies erlaubt es uns zielgerichtet interessante Investments auszuwählen und Ihre Portfolien transparent und kosteneffizient aufzustellen. SALytic Invest agiert ohne Eigenhandelsbuch, Restricted List oder Platzierungsdruck. Es gibt keine Vergütung von Einzelprodukten.

Andere hören was Sie sagen -
wir verstehen was Sie meinen.

Ziele in der Vermögensverwaltung

Analyse der IST-Situation und Definition Ihres Anlageziels

Konzeptionierung

Wir sichern und mehren den realen Wert Ihres Vermögens durch intelligente Strategien. Auf der Grundlage Ihrer persönlichen Situation und Ziele erarbeiten wir mit Ihnen das auf Sie zugeschnittene Vermögenskonzept.

Umsetzung der Anlagestrategie und Risikokontrolle

Mehrung und Steuerung
Ihres Vermögens

Wir analysieren die Finanzmärkte und nutzen unter Abwägung von Risiken aktiv Ertragschancen in liquiden Vermögenswerten. Die konsolidierte Überwachung Ihrer Portfolien und das Hinterfragen der Entscheidungsparameter beschreiben unser tägliches Handeln. 

Transparente Berichterstattung

Kontinuierlicher Dialog
mit Ihnen

Die regelmäßige Berichterstattung ist ebenso selbstverständlich wie das offene Gespräch mit Ihnen. Sie geben die Frequenz der Gespräche vor. Mindestens zweimal jährlich erörtern wir mit Ihnen unsere Investmententscheidungen. Insbesondere in kritischen Kapitalmarktphasen beziehen wir zu markanten wirtschaftlichen Veränderungen aktiv Stellung.

Sprechen Sie uns an